Хоббит 2: Пустошь Смауга

Наследник королевского рода Торин Дубощит в сопровождении двенадцати сородичей-гномов, хоббита по имени Бильбо Бэггинс и волшебника Гэндальфа пытается убежать от отряда орков во главе с Азогом. Таким образом они добираются до жилища негостеприимного оборотня Беорна. К счастью, чародей давно знаком с монстром и на первых порах неплохо ладит с хозяином жилища. Когда же последний превращается в медведя, приходится уносить ноги. Некроменту из Дол Гулдура понадобились услуги орков, которые начинают подготовки в крупномасштабной войне. Азог поручает разыскать гномов родному сыну Больгу. Успокоившийся Беорн угощает Бильбо с товарищами завтраком и делится информацией о планах сил зла.

Он ненавидит представителей Мории, поскольку находился там в заточении. Учитывая цели Торина, оборотень соглашается сопроводить гостей к Лихолесью. Гэндальф оставляет соратников, поскольку эльфийка Галадриэль присылает телепатический сигнал и просит отправится в гробницу, где захоронены Назгулы, совращенные Сауроном короли-личи. Бэггинс намекает, что при встрече с мерзким Голлумом нашел магическое кольцо. Лишившись поддержки колдуна, гному уже на первой же переправе через речей попадают в неприятности. Их хватают огромные пауки и намереваются скушать. Однако, главный герой выручает Дубощита и прочих попутчиков, воспользовавшись чарами упомянутого артефакта. Между тем пагубное влияние кольца уже сказывается на коротышке.