Люди в чёрном

В полицейский участок к молодому оперативнику приходит человек в чёрном и во всех подробностях интересуется задержанием персонажа, которого преследовал офицер Джеймс Эдвардс. Он удивлён, что парень догнал нарушителя на своих двоих, не пользуясь спецмашинами и предлагает покататься с ним по городу. Опер хочет знать кого заинтересовала его персона. Выясняет, что это агент из бюро, осуществляющего контроль по работе с инопланетянами. Вместе они посещают ломбард Джека Джейпса скупщика краденного. Спутник Эдвардса пытался выяснить у хозяина лавки торгует ли тот оружием.

В процессе дознания полицейский увидел истинное лицо продавца и был шокирован его перевоплощениями. Парень говорит, что ему будет нелегко забыть увиденное. Агент использует миниатюрный прибор для стирания памяти и Эдвардс забывает события выбившие его из привычной колеи и то, что видел инопланетянина. Он снова не помнит кто такой человек в чёрном костюме. Агент Кей из законспирированного правительственного ведомства Нью-Йорка подыскивает нового напарника и считает Джеймса Эдвардса подходящей кандидатурой. По визитной карточке он приходит в Департамент мостов и туннелей, где ему предложили пройти ряд тестов на координацию, выносливость и наблюдательность. Агент Кей снова выделил очень самостоятельного копа, чтобы тот не считал его сумасшедшим, он показал будущему напарнику живых инопланетян.